Den pliktspandelsarven (legitimasjonsandelen) er den delen av en arv som et barn alltid har krav på, selv om det er gjort arveløst i et testament. Den utgjør halvparten av den lovbestemte arvelotten – den delen barnet ville ha fått dersom det ikke fantes et testament – og det er et krav på penger: Et arveløst barn kan altså kreve penger, men ikke gjenstander, ingen andel i boligen og har ingen medbestemmelsesrett i skifteoppgjøret. Retten gjelder kun for barn (og gjennom stedfortreding for barnebarn), ikke for en partner, og det gjelder en streng tidsfrist: Et barn må fremme kravet innen fem år etter dødsfallet, ellers faller retten bort. Denne veiledningen forklarer hvordan pliktspandelen beregnes, hvordan du gjør krav på den, og når beløpet faktisk kan kreves utbetalt.
Hvem gjelder pliktspandelsarven for?
Det er kun barna til den avdøde som har krav på pliktspandelsarv – både biologiske barn og adopterte barn. Hvis et barn allerede er gått bort, kan hans eller hennes egne barn gjennom stedfortreding (representasjonsretten) kreve forelderens pliktspandelsarv. En ektefelle, registrert partner, samboer, stebarn eller andre familiemedlemmer har ingen pliktspandelsarv: Disse kan gjøres helt arveløse (selv om en ektefelle har andre lovfestede rettigheter, som for eksempel borett i felles bolig). Det er viktig å være klar over at pliktspandelsarven ikke kommer av seg selv. Et arveløst barn må selv aktivt fremme krav overfor arvingene eller testamentfullbyrderen – helst skriftlig og i rekommandert brev, slik at datoen kan dokumenteres.
Hvordan beregner man pliktspandelsarven?
Beregningen gjøres i tre trinn. Først fastsetter man beregningsgrunnlaget (den legitime masse): Verdien av dødsboet på dødsdagen, minus gjeld og pluss visse gaver som avdøde ga mens de var i live – på denne måten kan ikke en forelder omgå pliktspandelen ved å gi bort alt før sin død. Deretter beregner du den lovbestemte arvelotten: Grunnlaget delt på antall arvinger som ville ha arvet dersom det ikke var et testament (partner pluss barn). Pliktspandelsarven er halvparten av dette. Et eksempel: En enke går bort og etterlater seg tre barn og et beregningsgrunnlag på € 300 000. Uten testament ville hvert barn arvet € 100 000. Det arveløse barnet har da krav på € 50 000 i penger. Gaver gitt til det arveløse barnet selv vil bli trukket fra dette beløpet.
Når kan pliktspandelsarven kreves utbetalt?
Å kreve retten sin og å faktisk motta pengene er to forskjellige ting. Hovedregelen er at pliktspandelsarven tidligst kan kreves utbetalt seks måneder etter dødsfallet. Men hvis den avdøde etterlater seg en ektefelle eller partner, er situasjonen vanligvis en annen: Ved et uskiftet bo, eller når testamentet inneholder en klausul om utsatt utbetaling, kan det arveløse barnet først kreve pengene sine utbetalt etter at den lengstlevende partneren har gått bort. Barnet har da et fastsatt krav – og må gjøre krav på dette innen fem år – men må altså vente på selve utbetalingen. På denne måten beskytter loven livssituasjonen til den lengstlevende partneren, på samme måte som ved en vanlig arvelott for barn.
Hva kan du gjøre hvis du ønsker å kreve pliktspandelsarven din?
Send en skriftlig erklæring til arvingene (eller testamentfullbyrderen) om at du krever pliktspandelsarven din, og be om informasjonen som trengs for å beregne den. Som pliktdelsarving har du rett til innsyn i dokumentene som er nødvendige for dette, for eksempel en oversikt over boets eiendeler og gjeld. Hvis dere ikke blir enige – for eksempel om verdsettelsen av boligen eller om gaver gitt i fortiden – kan en arverettsadvokat eller en mediator være til hjelp; om nødvendig kan saken bringes inn for domstolen for en avgjørelse. Husk også at det å kreve pliktspandelsarven ikke gjør deg til en ordinær arving i boet. Du står utenfor selve skifteoppgjøret og har kun krav på pengebeløpet – for noen kan dette føles som en ulempe, mens det for andre gir en følelse av ro.
Ofte stilte spørsmål
Hvor stor er pliktspandelsarven?
Halvparten av den lovbestemte arvelotten. Ved to barn og ingen partner er den lovbestemte arvelotten halvparten av boet, og pliktspandelen utgjør dermed en fjerdedel.
Hvor lang tid har jeg på å kreve pliktspandelsarven min?
Du må fremme kravet om pliktspandelsarv innen fem år etter dødsfallet. Etter dette faller retten endelig bort – forlengelse er ikke mulig.
Kan en forelder omgå pliktspandelen ved å gi bort alt som gaver?
Nei. Visse gaver blir lagt til boets verdi ved beregningen (beregningsgrunnlaget), slik at gaver ikke uten videre kan uthule pliktspandelen.
Får jeg som arveløst barn gjenstander eller en del av huset?
Nei. Pliktspandelsarven er utelukkende et pengekrav. Du kan ikke kreve fysiske eiendeler eller ha medbestemmelsesrett i fordelingen av boet.
Ønsker du hjelp med å ordne et arveoppgjør? Opprett en Solace Care-konto eller les flere av våre veiledninger.
